Der spielsüchtige, kokainabhängige, hoch verschuldete und von chronischen Schmerzen geplagte Polizist Terence soll im vom Hurrikan „Katrina“ gezeichneten New Orleans einen Mordfall an einer Familie afroamerikanischer Migrant:innen aufklären. Er bringt den einzigen Zeugen, den Botenjungen Daryl, dazu, gegen den Drahtzieher der Tat, den Drogendealer Big Fate, auszusagen – und ist nun für die Sicherheit des Zeugen verantwortlich. Immer tiefer wird Terence in einen Sog aus Drogen und Korruption hineingezogen. Die komplizierten Ermittlungen, Drogenbeschaffung und die Begleichung alter Wettschulden werden für ihn zunehmend zu einer Gratwanderung, die immer groteskere Züge annimmt.