Schockierend, aber in unvergleichlicher Ästhetik erzählt dieser Film von einer Begebenheit, die sich 1936 in Japan zugetragen haben soll: Der Bordellbesitzer Kichizo verliebt sich in die Geisha Sada Abe. Bald ist er ihr mit Leib und Seele verfallen, ihre ekstatischen Liebesspiele nehmen bizarre Formen an. Immer mehr verlieren sie den Bezug zur Realität. Auf der Jagd nach dem ultimativen Höhepunkt bittet Kichizo seine Geisha schließlich, ihn beim Liebesakt zu erwürgen.