Eine Titelkarte kündigt an, dass der Film aus gefundenem Filmmaterial besteht, das der Kameramann J.J. Burden im Auftrag des bekannten Dokumentarfilmers Jim Dunn, der verschwunden ist, zusammengestellt hat. Leach, ein Heroinsüchtiger, führt den Zuschauer in seine Wohnung, wo andere Heroinsüchtige, eine Mischung aus aktuellen und ehemaligen Jazzmusikern, auf Cowboy, ihre Dealer, warten. Die Situation gerät außer Kontrolle, als die Männer immer nervöser werden und der Kameramann weiter filmt.

Leihgabe der Filmkopie mit freundlicher Unterstützung vom Arsenal - Institut für Film und Videokunst e.V..