Ein amerikanisches Flitterwochenpaar gerät zwischen den satanistischen Baumeister Poelzig (Karloff) und den rachsüchtigen Dr. Werdegast (Lugosi), Kriegsgegner aus dem Ersten Weltkrieg. Trotz Titel kaum Bezug zu Poes Erzählung, dafür Bauhaus-Architektur, Nekrophilie und Satanismus-Andeutungen. Für 1934 ungewöhnlich gewagt und von der Zensur stark beschnitten. Erste gemeinsame Zusammenarbeit von Karloff und Lugosi, ab hier als "Horror-Duo" vermarktet.

Der erste veröffentlichte Film mit Oswald the Lucky Rabbit führt den neuen Universal-Zeichentrickstar als Straßenbahnfahrer ein, der mit seiner überfüllten Bahn allerlei Hindernisse und Missgeschicke bewältigen muss. Mit rasantem Slapstick, wilden Verfolgungen und immer neuen visuellen Gags zeigt der Kurzfilm den energiegeladenen Stil der frühen Disney-Animation. Oswald wurde damit zu einem der ersten großen Zeichentrickstars des Studios.