Geologe Dr. Carl Maia entdeckt im brasilianischen Dschungel das Fossil einer Krallenhand. Eine Untersuchung im Institut von Morajo Bay bringt keine Klarheit, so rüstet Maia eine Expedition aus, um die schwarze Lagune näher zu untersuchen. Nachdem die ersten Teilnehmer tot aufgefunden wurden, zeigt sich bald die Ursache in Form einer menschenähnlichen, schuppenbedeckten Bestie, die sich sogleich in Maias Kollegin und Verlobte Kay Lawrence verliebt...

Leihgabe der Filmkopie mit freundlicher Unterstützung von Universal.

In einer grauen, gleichgeschalteten Welt wird jede Farbe als subversiv bekämpft. Als dennoch bunte Elemente auftauchen, reagiert der Staat mit brutaler Repression. Der wortlose Animationsfilm von Raoul Servais erzählt in surrealen Bildern von Kontrolle, Angst und Widerstand. Ein früher Meilenstein des politischen Animationsfilms in Europa – visuell originell, technisch innovativ und zeitlos relevant.

Ein pompös inszeniertes Orchesterkonzert gerät aus dem Takt, als sich die Musiker zunehmend der strengen Ordnung entziehen. Der ungarische Regisseur József Gémes zeigt in knapp drei Minuten, wie Disziplin aufbricht und sich auflöst. Der Film spiegelt typische Themen und Stilmittel der ungarischen Animationsszene der späten 1960er wider.