Alvy trifft Annie bei einem Tennis-Doppel, zu dem ihn ein Freund einlädt. Der junge Mann ist sofort begeistert von ihr und nach einem etwas holprigen Smalltalk lädt sie ihn zu sich nach Hause ein. Die beiden beginnen eine Beziehung und scheinen sich ungewöhnlich gut zu verstehen, doch Alvys neurotische Art und Annies Drang nach einem freien, selbstbestimmten Leben führen schon bald zu unüberbrückbaren Differenzen in ihrer Beziehung.